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人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈1.上游·打造“機(jī)器之軀”這是技術(shù)的核心堡壘，成本占比超70%！（略）：機(jī)器的“眼睛”和“耳朵”（視覺(jué)/力/觸覺(jué)/慣性傳感器）運(yùn)動(dòng)執(zhí)行：機(jī)器的“肌肉”與“關(guān)節(jié)”（線(xiàn)性/旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、靈巧手）動(dòng)力結(jié)構(gòu)：機(jī)器的“心臟”與“骨骼”（電池、熱管理、結(jié)構(gòu)件）關(guān)鍵洞察：慣性傳感、控制芯片、行星滾柱絲杠等仍面臨挑戰(zhàn)，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大！
2.中游·組裝“機(jī)器之人”各路玩家在此集結(jié)，拼集成、拼算法、拼成本！雙足派：挑戰(zhàn)行走極限（代表：波士頓動(dòng)力）輪式派：穩(wěn)中求進(jìn)，率先商用（代表：智元機(jī)器人）通用派：夢(mèng)想中的“六邊形戰(zhàn)士”（代表：宇樹(shù)科技）關(guān)鍵洞察：輪式率先落地，雙足是技術(shù)明珠，通用型是終極目標(biāo)。
3.下游·尋找“用武之地”技術(shù)價(jià)值，最終在場(chǎng)景中兌現(xiàn)！工業(yè)制造：搬、運(yùn)、檢，我們是“新工人”商用服務(wù)：導(dǎo)購(gòu)、送餐、導(dǎo)診，我們是“新員工”家用陪伴：看護(hù)、清潔、陪玩，我們是“新管家”極端作業(yè)：闖核、入火、上天，我們是“逆行者”關(guān)鍵洞察：工業(yè)場(chǎng)景是目前最明確的需求，但（略）場(chǎng)想象空間最廣闊。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分別由上游關(guān)鍵材料及零部件生產(chǎn)商、中游機(jī)器人本體制造商、（略）集成及服務(wù)和下游應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。1.（略）等，其成本約占機(jī)器人總成本的60%。日本的納博特斯克和哈默納科占據(jù)工業(yè)機(jī)器人減速器70%的市場(chǎng)份額?？刂破黝I(lǐng)域，日本、德國(guó)和美國(guó)的企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。（略）由日韓歐美企業(yè)主導(dǎo)14。隨著人工智能技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用的增加，人工智能芯片、傳感器等底層智能硬件也成為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要環(huán)節(jié)。
2.中游主要指機(jī)器人本體制造。（略）場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，過(guò)去由“四大家族”發(fā)那科、安川、庫(kù)卡、ABB占據(jù)主導(dǎo)，當(dāng)前則呈現(xiàn)“四大家族”與國(guó)內(nèi)企業(yè)平分秋色的狀態(tài)。人工智能嵌入工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用，圖像、語(yǔ)音、語(yǔ)義、云平臺(tái)等相關(guān)技術(shù)支持成為產(chǎn)業(yè)鏈上的必要環(huán)節(jié)。
3.（略）集成（略）集成和軟件二次開(kāi)發(fā)，使工業(yè)機(jī)器人可以運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用范圍遍及制造業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：智能制造裝備是具備感知、分析、推理、決策和控制功能的制造設(shè)備，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)與人工智能技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，旨在實(shí)現(xiàn)高效、高品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保和安全可靠的生產(chǎn)。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笍纳嫌蔚暮诵牧悴考?yīng)，到中游的智能制造裝備研發(fā)與制造，（略）集成與應(yīng)用的完整鏈條。
1.上游環(huán)節(jié)：主要包括原材料供應(yīng)和核心零部件制造。上游涉及基礎(chǔ)材料（如鋼材、鋁合金、碳纖維等）和關(guān)鍵零部件（如減速器、伺服電機(jī)、傳感器、控制器等）的生產(chǎn)。這些零部件是智能制造裝備的基礎(chǔ)，其技術(shù)水平和質(zhì)量直接影響整機(jī)的性能和可靠性。
代表性企業(yè)包括NSK、光洋、SKF（國(guó)外）、株洲齒輪、哈爾濱軸承（國(guó)內(nèi)）。此外，（略）、（略）、（略）、（略）等。
2.中游環(huán)節(jié)：主要包括智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造。中游涵蓋多種智能裝備，如工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、增材制造設(shè)備、智能物流裝備等。此外，還包括智能測(cè)控裝置、（略）等，這些設(shè)備和技術(shù)是智能制造裝備的核心。
代表性企業(yè)包括西門(mén)子、ABB、艾默生、羅克韋爾、施耐德、橫河、三菱、通用電氣、丹納赫、霍尼韋爾、FANUC、LG電子、住友重機(jī)械工業(yè)、NTN、精工愛(ài)普生等（國(guó)外）；（略）、（略）、（略）、（略）、（略）等。
3.下游環(huán)節(jié)：主要包括智能制造裝備的應(yīng)用領(lǐng)域。下游涉及多個(gè)行業(yè)，如汽車(chē)制造、工程機(jī)械、生物醫(yī)藥、電子制造、鋼鐵化工、航天航空、物流、能源等。這些應(yīng)用領(lǐng)域通過(guò)使用智能制造裝備來(lái)提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量。
4.系統(tǒng)集成與服務(wù)：系統(tǒng)集成是智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，（略）集成、（略）集成和認(rèn)證檢測(cè)等服務(wù)。系統(tǒng)集成不僅涉及硬件的集成，還包括軟件和數(shù)據(jù)的整合，以實(shí)現(xiàn)智能制造的全面應(yīng)用。
代表性企業(yè)包括發(fā)那科、西門(mén)子（國(guó)外）；國(guó)內(nèi)則有華中數(shù)控、上海超導(dǎo)等。此外，（略）、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）等。
人工智能芯片產(chǎn)業(yè)鏈人工智能芯片產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：人工智能芯片產(chǎn)業(yè)鏈分為上游算法設(shè)計(jì)、中游芯片制造以及下游應(yīng)用。1.上游底層算法架構(gòu)設(shè)計(jì)通常由具備豐富經(jīng)驗(yàn)的大企業(yè)負(fù)責(zé)。晶圓工廠(chǎng)負(fù)責(zé)測(cè)試芯片算法效果。軟件及其他專(zhuān)用材料、設(shè)備的供應(yīng)商為中游企業(yè)提供所需硬件。中游芯片廠(chǎng)商對(duì)算法架構(gòu)設(shè)計(jì)及IP核授權(quán)企業(yè)依賴(lài)度較高，上游架構(gòu)交付企業(yè)對(duì)中游芯片制造企業(yè)議價(jià)能力較高。
2.中游企業(yè)負(fù)責(zé)人工智能芯片的設(shè)計(jì)、制造以及測(cè)試。實(shí)力較強(qiáng)的芯片企業(yè)可拓展業(yè)務(wù)至底層算法架構(gòu)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，整合芯片、模塊及終端產(chǎn)品，提供一體式解決方案，向下游各類(lèi)企業(yè)提供人工智能運(yùn)算產(chǎn)品和服務(wù)。中游不具備芯片設(shè)計(jì)能力的企業(yè)平均盈利水平較低。
3.下游是各類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品和消費(fèi)電子制造商。人工智能芯片在制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域包括智慧工廠(chǎng)、智慧家電、自動(dòng)駕駛等。由于人工智能芯片附加值高且產(chǎn)能有限，下游廠(chǎng)商對(duì)芯片制造企業(yè)的議價(jià)能力有限。
復(fù)雜的工業(yè)問(wèn)題需要人工智能算法芯片高效運(yùn)算來(lái)解決，當(dāng)前能適應(yīng)深度學(xué)習(xí)需求的芯片類(lèi)型主要有GPU、FPGA和ASIC。
目前，GPU憑借并行計(jì)算和較低的成本占據(jù)人工智能芯片主導(dǎo)地位。但是，制造業(yè)所需運(yùn)算量極大，使用GPU運(yùn)算會(huì)導(dǎo)致較大的時(shí)耗與功耗，增加計(jì)算成本。FPGA和ASIC雖然受成本限制尚未大規(guī)模普及，但由于具備定制化能力且功耗低，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)在工業(yè)領(lǐng)域有廣闊的需求前景。
FPGA（略）中(ROS)，為其未來(lái)在部分工作崗位替代人類(lèi)勞動(dòng)力的應(yīng)用普及奠定基礎(chǔ)。
從市場(chǎng)格局來(lái)看，由于人工智能芯片技術(shù)壁壘高，國(guó)外企業(yè)在GPU和FPGA市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，只有ASIC（略）占據(jù)。英偉達(dá)和AMD憑借并行計(jì)算架構(gòu)專(zhuān)利以及人工智能廣泛成熟的開(kāi)發(fā)生態(tài)環(huán)境壟斷GPU市場(chǎng)。Xilinx(賽靈思)和英特爾Altera憑借與芯片配套的硬件程序語(yǔ)言、（略）設(shè)計(jì)仿真測(cè)試經(jīng)驗(yàn)占據(jù)了FPGA市場(chǎng)。
在中國(guó)FPGA市場(chǎng)中，Xilinx和Altera雙（略）場(chǎng)占比高達(dá)52%和28%，從技術(shù)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面，國(guó)產(chǎn)FPGA廠(chǎng)商面臨著不小的挑戰(zhàn)。當(dāng)前只有ASIC（略）壟斷，由各企業(yè)針對(duì)不同的人工智能應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行開(kāi)發(fā)。中國(guó)ASIC芯片企業(yè)仍以國(guó)外算法架構(gòu)設(shè)計(jì)為主，本土芯片算法設(shè)計(jì)企（略）場(chǎng)占有率僅為30%。
智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈1.上游·感知&計(jì)算層「眼睛”和“大腦”」傳感器：車(chē)的“眼睛”→激光雷達(dá)（禾賽、速騰）+攝像頭（歐菲光、舜宇）+毫米波雷達(dá)（森斯泰克、華為）芯片：車(chē)的“大腦”→英偉達(dá)/高通占高地，但華為昇騰、地平線(xiàn)征程正突圍算法：車(chē)的“（略）”→華為、Momenta、特斯拉高精地圖：車(chē)的“高精度導(dǎo)航”→四維圖新、高德、百度
2.中游·系統(tǒng)集成&整車(chē)制造「“雙腿”和“身體”」域控制器：車(chē)的“神經(jīng)中樞”→德賽西威、華為MDC、經(jīng)緯恒潤(rùn)線(xiàn)控底盤(pán)：車(chē)的“雙腿”→拓普集團(tuán)/伯特利（國(guó)內(nèi)突圍）+博世/采埃孚（國(guó)際巨頭）整車(chē)制造：（略）裝進(jìn)“身體”→特斯拉/比亞迪/蔚小理3.下游·運(yùn)營(yíng)服務(wù)「“落地場(chǎng)景”」Robotaxi：百度Apollo、小馬智行、文遠(yuǎn)知行特定場(chǎng)景：如物流/港口→西井科技、京東物流、踏歌智行
來(lái)源：商業(yè)切片、制造前沿、智能制造IMS
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廣東省食品和包裝機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)是1992年經(jīng)省民政廳（粵社證第0690號(hào)）批準(zhǔn)成立的行業(yè)性團(tuán)體和社會(huì)團(tuán)體法人，是全省性跨部門(mén)的食品機(jī)械、包裝機(jī)械和相應(yīng)的上下游企業(yè)行業(yè)組織。由全省包裝機(jī)械、食品機(jī)械及相關(guān)機(jī)械的企事業(yè)單位：（略）
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