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【2025年9月20日】鯨讀《每日決策內(nèi)參》

所屬地區(qū):上海 - 上海 發(fā)布日期:2025-09-20
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??宏觀經(jīng)濟與政策美聯(lián)儲降息25基點引發(fā)全球貨幣政策分化,多國央行跟進調(diào)整,國際資本流動加速再平衡深度解讀:
政策聯(lián)動效應:美聯(lián)儲將基準利率降至4.00%-4.25%,為2024年以來首次降息,香港金管局同步跟進降息25基點,而英國央行維持4%利率不變,美歐貨幣政策分化加劇;美國8月非農(nóng)就業(yè)僅增2.2萬人(遠低于預期7.5萬),失業(yè)率微升至3.8%,印證勞(略)場疲軟,強化降息必要性。資本流動重構:中美利差收窄至120BP,推動資本流向高(略)場,中國1-8月吸收外資5065.8億元,其中高技術產(chǎn)業(yè)外資達1482.8億元,電子商務服務業(yè)同比增長169.2%;港股IPO融資額同比激增700%,(略)場吸引力顯著回升。企業(yè)戰(zhàn)略啟示:跨國企業(yè)需關注美元走弱(美元指數(shù)低于97)帶來的匯率風險管理,出口型企業(yè)可適度增加非美貨幣結算,科技企業(yè)把握外資流入航空航天、醫(yī)療設備等細分領域機遇。新聞源:
美聯(lián)儲降息25個基點,鮑威爾稱非衰退應對-[Moneycontrol]美聯(lián)儲降息后國際資本流動“再平衡”,人民幣資產(chǎn)吸引力提升-[21caijing]美聯(lián)儲卡什卡利:今年再降息兩次是合適的-[wallstreetcn]香港央行跟進美聯(lián)儲降息25個基點-[Reuters]國常會部署金融風險防控與產(chǎn)業(yè)支持政策,銀行業(yè)監(jiān)管法修訂與政府采購標準同步推進深度解讀:
金融監(jiān)管強化:《銀行業(yè)監(jiān)督管理法(修訂草案)》明確“依法嚴厲打擊非法金融活動”,將表外業(yè)務風險納入核心監(jiān)管指標,防范影子銀行反彈;央行同步調(diào)整14天期逆回購為美式招標,強化7天期利率政策屬性,提升流動性管理靈活性,提前17天投放跨節(jié)資金以平滑季末波動。產(chǎn)業(yè)支持升級:政府采購“本國產(chǎn)品標準”分類設定,要求“對各類經(jīng)營主體一視同仁”,既推動本土企業(yè)技術升級(如半導體、醫(yī)療器械),又為外資企業(yè)提供明確合規(guī)預期;商務部數(shù)據(jù)顯示,當前便民生活圈僅覆蓋12.5%城(略),2030年“百城萬圈”目標將帶(略)(略)點升級,中長期釋放萬億級消費潛力。區(qū)域政策協(xié)同:上海優(yōu)化房產(chǎn)稅政策,非滬籍家庭享受“人均60平方米免稅”,易居研究院測算三口之家置換180平方米內(nèi)二套房可免稅,疊加外環(huán)外購房套數(shù)放寬,預計加速剛需及改善型需求釋放,降低重點產(chǎn)業(yè)人群置業(yè)成本。新聞源:
國常會:討論《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法(修訂草案)》-[yicai]國常會:研究關于在政府采購中實施本國產(chǎn)品標準及相關政策-[cls]央行啟動并調(diào)整14天期逆回購釋放什么信息?專家解讀-[cls]上海優(yōu)化房產(chǎn)稅政策:降低持有成本釋放消費潛力-[cls]特朗普暗示俄烏沖突或接近?;?,地緣政治風險溢價有望緩解深度解讀:
市場預期變化:特朗普稱“好消息近在眼前”,暗示俄烏沖突可能達成?;饏f(xié)議,直接緩解能源、糧食價格波動風險,歐洲能源成本壓力有望減輕,(略)通脹預期或下修0.3-0.5個百分點。資產(chǎn)價格影響:避險資產(chǎn)承壓,黃金、美債收益率短期或反彈,富時A50期指夜盤已收漲0.19%至14998點(創(chuàng)一周新高),反映(略)場風險偏好提前回升;能源板塊需警惕油價回調(diào),布倫特原油或測試85美元/桶支撐位。產(chǎn)業(yè)鏈重構機會:沖突緩和預期下,歐洲制造業(yè)供應鏈修復加速,汽車、化工等能源密集型行業(yè)可適度增加產(chǎn)能規(guī)劃,物流企業(yè)關注中歐班列貨運量回升潛力(2024年因沖突下降12%)。新聞源:
特朗普暗示俄烏沖突問題將傳來“好消息”-[新浪財經(jīng)]富時A50期指連續(xù)夜盤收漲0.19%,報14998點-[新浪財經(jīng)]??(略)場動態(tài)美聯(lián)儲降息驅(qū)動風險資產(chǎn)普漲,美股創(chuàng)紀錄高位,(略)場呈現(xiàn)“美強歐穩(wěn)亞分化”格局深度解讀:
美股領漲:道指漲0.27%、納指漲0.94%,標普500收于6631.96點,小盤股受益借貸成本降低領漲,科技股(英偉達、Meta)因AI基礎設施需求強勁漲幅居前;市場情緒轉(zhuǎn)向風險偏好,但需警惕通脹反彈風險(鮑威爾警告勞(略)場弱化或加劇不確定性)。區(qū)域分化:歐洲斯托克600指數(shù)漲0.7%,科技股(ASML、SAP)帶動上揚;(略)場分化,日股因央行放鷹(減持3300億日元ETF)下跌0.8%,韓股半導體板塊漲1.2%,A股科技成長股受外資流入推動創(chuàng)業(yè)板指累漲22%。商品與貨幣:美元指數(shù)微漲0.3%至96.8,但金銀承壓下行(COMEX黃金跌1.2%);中印(略)場分化,中國(略)向好折價擴至21-36美元/盎司(5年新低),印度因節(jié)日需求溢價達7美元/盎司。新聞源:
美股反彈,科技股領漲美聯(lián)儲降息后-[CNBC](略),美日貨幣政策分化加劇資本流動波動深度解讀:
政策轉(zhuǎn)向跡象:日央行兩名委員反對維持負利率,宣布每年減持3300億日元ETF,市場押注年底前或加息25基點,日元對美元短線升值1.2%至141.5,日股東證指數(shù)跌1.5%(金融股領跌)。利差交易逆轉(zhuǎn):美日利差收窄至375BP(年初為500BP),美元/日元測試140關鍵位,套息交易平倉壓力上升,(略)場需警惕短期資本外流(印尼、印(略)已出現(xiàn)單日超2億美元流出)。資產(chǎn)再配置:南向資金本周凈買入368億港元創(chuàng)階段性高位,加倉阿里(244億港元)、美團(39.7億港元),(略);港股物流板塊基本面穩(wěn)健,順豐8月物流收入同比增7.86%至247.87億元,吸引長線資金配置。新聞源:
日央行“意外放鷹”:兩張“反對票”和減持ETF-[wallstreetcn]南向資金追蹤|本周凈買入約368億港元繼續(xù)加倉阿里流出騰訊和小米-[cls]港股公告精選|順豐控股8月物流業(yè)收入近250億元國浩集團上一財年凈利潤增逾一成-[cls]??關鍵行業(yè)觀察蘋果供應鏈“產(chǎn)能鎖定+需求超預期”雙驅(qū)動,消費電子競爭格局生變深度解讀:
芯片產(chǎn)能壟斷:蘋果鎖定臺積電超50%2nm初期產(chǎn)能(寶山廠全歸蘋果),高通、聯(lián)發(fā)科被迫轉(zhuǎn)向高雄工廠,2026年四款2nm芯片將鞏固移動處理器優(yōu)勢,重演3nm競爭中“領先對手一年”的歷史。終端需求爆發(fā):要求供應商將標準版iPhone17日產(chǎn)量提高30%(創(chuàng)近年最大單月增幅),反映(略)場接受度超預期,富士康、和碩等組裝廠商及攝像頭模組供應商訂單量將增20%-25%,安卓陣營(略)元價位段競爭壓力加劇。生態(tài)協(xié)同效應:蘋果通過“硬件(iPhone17)+服務(AppleOne訂閱)+供應鏈控制”強化用戶粘性,Counterpoint數(shù)據(jù)顯示其全球高(略)占率已達68%,供應鏈垂直整合能力進一步拉大與三星、華為差距。新聞源:
臺積電2nm之爭:蘋果鎖定過半產(chǎn)能,競爭對手恐陷入被動局面-[wallstreetcn]蘋果已告知至少兩家供應商將標準版iPhone17的日產(chǎn)量提高至少30%-[新浪財經(jīng)]新能源與直播電商監(jiān)管加碼,行業(yè)洗牌加速深度解讀:
鋰鹽環(huán)保風暴:青海興華鋰鹽上萬噸危廢非法掩埋曝光(2023年2月實施),暴露“重產(chǎn)能輕環(huán)?!鳖B疾,中央環(huán)保督察或加碼,青海、江西(略)產(chǎn)能出清加速;下游電池企業(yè)(寧德時代、比亞迪)緊急加強供應鏈ESG審查,危廢處理成本上升15%-20%,資源化利用技術商(高能環(huán)境、維爾利)訂單有望增長。直播電商強監(jiān)管:市場監(jiān)管總局對成都快購科技立案調(diào)查,直指“虛假營銷、假冒偽劣”,(略)主體責任,中小主播及MCN機構面臨合規(guī)成本上升壓力;行業(yè)加速向頭部集中,抖音、(略)或強化“品牌自播+達人嚴選”模式,內(nèi)容電商滲透率預計從當前23%提升至2026年30%。汽(略)場松綁:商務部推動清理改裝、房車露營等領域限制措施,試(略)先行探索消費場景創(chuàng)新,預計釋放千(略)場潛力;現(xiàn)代汽車同步投資27億美元擴建佐治亞工廠,強化美國本土化生產(chǎn),抵御監(jiān)管沖擊,全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈“區(qū)域化”特征進一步凸顯。新聞源:
萬噸鋰鹽危廢非法掩埋曝光,億緯鋰能、碩貝德卷入-[21caijing](略)立案調(diào)查-[cls]商務部:推動清理汽(略)場消費領域限制性措施-[yicai]現(xiàn)代汽車27億美元投資佐治亞工廠-[CNBC]??科技與創(chuàng)新前沿英偉達加速AI生態(tài)布局,供應鏈與地緣政治博弈升級深度解讀:
技術聯(lián)盟深化:英偉達50億美元入股英特爾,聚焦NVLink互聯(lián)技術實現(xiàn)CPU與GPU無縫協(xié)同,目標2026年占AI服(略)場15%份額;同步5億美元戰(zhàn)略投資英國自動駕駛初創(chuàng)Wayve,基于DRIVEAGXThor開發(fā)L3/L(略),具身AI技術獲資本認可。供應鏈重構:中國指示企業(yè)避免采購英偉達AI芯片,推動本土芯片自主化(如華為昇騰910B),全球AI供應鏈面臨“技術脫鉤”風險;臺積電2nm產(chǎn)能被蘋果鎖定,高通、AMD等競爭對手被迫延后產(chǎn)品周期,半導體行業(yè)“頭部集中”趨勢加劇。商業(yè)化落地:小馬智行Robotaxis產(chǎn)量將達1000輛,預計2026年初實現(xiàn)單車盈利,匯豐預測(略)年中國Robotaxis車隊規(guī)模增長10倍,商業(yè)化臨界點臨近;英偉達JetsonThor芯片獲均勝電子機器人頭部總成訂單,集成語音交互、人臉識別功能,填補人形機器人“頸部-頭部”集成方案空白。新聞源:
一筆不可思議的投資:英偉達50億美元入股“老對手”英特爾-[21caijing]中國企業(yè)避購英偉達AI芯片-[CNBC]英偉達在英投資計劃首單:5億美元砸向自動駕駛初創(chuàng)Wayve-[cls]小馬智行:2026年初將實現(xiàn)關鍵盈利目標,今年Robotaxis產(chǎn)量有望達到1000輛-[wallstreetcn]國產(chǎn)大模型與低空經(jīng)濟突破,科技自立與場景創(chuàng)新雙輪驅(qū)動深度解讀:
大模型技術躍升:紫東太初4.0發(fā)布,實現(xiàn)“邊看、邊識、邊思”多模態(tài)推理,類人交叉注意力機制在長視頻理解(180分鐘內(nèi)容分析)、多模態(tài)QA等6項任務中達到SOTA性能,超越GPT5,(略)徑優(yōu)先落地視頻內(nèi)容審核、智能醫(yī)療影像診斷。低空經(jīng)濟加速落地:2026國際低空經(jīng)濟博覽會定檔,預計吸引10萬人次觀眾,推動eVTOL、低空基建產(chǎn)業(yè)鏈融合;(略)貿(mào)促會指出將推進“產(chǎn)業(yè)鏈、應用鏈、生態(tài)鏈三鏈融合”,億航智能、峰飛航空等企業(yè)或受益于場景試點擴容。云服務競爭白熱化:甲骨文與Meta洽談200億美元AI云計算協(xié)議,繼OpenAI后加碼算力布局,云業(yè)務年內(nèi)大漲85%,挑戰(zhàn)AWS、微軟云地位;MetaConnect活動同步聚焦AI新品,VR+AI融合產(chǎn)品或重塑社交與辦公場景,用戶基數(shù)有望突破5億。新聞源:
紫東太初4.0發(fā)布,國產(chǎn)大模型邁向“邊看、邊識、邊思”新階段-[yicai]2026國際低空經(jīng)濟博覽會將于明年7月舉行,觀眾總數(shù)預計達10萬人次-[cls]云業(yè)務繼續(xù)狂飆!甲骨文與Meta洽談200億美元AI云計算協(xié)議-[wallstreetcn]MetaConnect活動聚焦AI創(chuàng)新-[Investopedia]??引用鏈接
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