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（略）熱點消息熱點題材國產(chǎn)GPU的限制在產(chǎn)能，產(chǎn)能卡在中芯國際，中芯國際卡在GKJ，突破伴隨著擴產(chǎn)能，半導體設(shè)備先行，擴產(chǎn)能材料需求更多了。臺積電2nm制程價格相比3nm至少上漲50%，末代3nmCPU價格較前代漲約20%。中芯國際鏈
存儲之后硨片漲價，英偉達投資OpenAl新增1000億，機構(gòu)稱算力產(chǎn)業(yè)化方興未義，堅定產(chǎn)業(yè)趨勢不動搖。立昂微
9月23日，工博會上海微電子(SMEE)展臺上首次公開亮相了極紫外(EUV)光刻機參數(shù)圖。在此之前，外媒就曾放出風聲，稱中國可能在國慶期間公布一項關(guān)于半導體的重大新聞，市場傳聞為“國慶獻禮“。張江高科
明年隨著長江存儲3xx產(chǎn)品和長鑫的HBM3等最新產(chǎn)品逐漸突破，（略）對于SSD及HBM需求快速提升供需錯配，長存及長鑫擴產(chǎn)的動能十足，相對于今年來講，我們判斷明年有望是兩存擴產(chǎn)大年微軟在人工智能芯片冷卻技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，該技術(shù)通過直接在硅芯片背面蝕刻微米級通道（尺寸近似人類頭發(fā)），使冷卻液能直接流經(jīng)發(fā)熱源，從而將散熱效率提升至傳統(tǒng)冷板技術(shù)的3倍，同時將GPU內(nèi)部硅片最大溫升降低65%?？凳⒐煞?
阿里吳泳銘:正在推進三年3800億AI基建計劃，并將會追加更大的投入,為了迎接ASI(超級人工智能)時代的到來，對比2022年這個GenAl的元年，（略）的能耗規(guī)模將提升10倍。阿里巴巴宣布與英偉達開展PhysicalAI合作。索辰科技、金現(xiàn)代
湖北：到2027年全省算力總規(guī)模達到25EFLOPS，其中新建算力設(shè)施智算和超算占比不低于90%。湖北廣電
傳發(fā)布促進低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)政策，上工申貝
六部門：嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能新建改建項目須制定產(chǎn)能置換方案。玻璃漲價，安彩高科特斯拉上周開始驗廠，因簽證問題部分人員延遲驗廠，泰國驗廠正常進行。多晶硅傳聞：1.Zzj會議已經(jīng)定調(diào)了，治理重點行業(yè)無序競爭。
2.能源局重申，加快整治反內(nèi)卷進度。
3.期現(xiàn)商非標11-3000，倉單11+1000大量成交給下游。
4.hs愿意被收購，多晶不會開車。
5.收儲是一定要搞成的，（略），籌措資金。
6.下一步聯(lián)合五大六小，破除內(nèi)卷式采購。
7.合盛復產(chǎn)不及預期，沒錢開。
個股消息雪迪龍：客戶為中芯國際、長江存儲、合肥長鑫等國內(nèi)頭部半導體廠商。朗迪集團：持有長鑫存儲和上海微電子股權(quán)。上峰水泥：參股盛合晶微、長鑫存儲。聚和材料：孫姐覆蓋，并購海外先進空白掩膜技術(shù)。興福電子：長存參股，國內(nèi)先進制程用超高純度電子級磷酸，半導體先進制程用磷酸國內(nèi)只有一家，80%份額，剩余20%巴斯夫。南大光電：全市場唯一量產(chǎn)ArF（略）。通過中芯、長江、華虹認證，成為國內(nèi)首個通過驗證的ArF光刻膠產(chǎn)品。格林達：半導體顯影液，工信部項目在中芯國際進行先進制程測試，目前測試已經(jīng)全部順利通過，補充材料也提交完，等工信部項目結(jié)項即進入中芯供應商目錄，后續(xù)開始量產(chǎn)導入；其他客戶目前全面推進中，進展順利。合肥成建：母公司為合肥建投，系長鑫存儲重要股東之一。京儀裝備：先進制程彈性最大（3～5倍單位：（略）
上緯新材：上海智元恒岳科技合伙企業(yè)計劃要約收購37.00%股份，要約收購價格為7.78元/股上緯新材公告，（略）37.00%股份，要約收購價格為7.78元/股，預計所需最高資金總額為11.61億元。本次要約收購期限共計30個自然日，即2025年9月29日至2025年10月28日。收購人已于要約收購報告書摘要公告前將2.（略）指定的銀行賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。
恒瑞醫(yī)藥：簽署瑞康曲妥珠單抗項目授權(quán)許可協(xié)議，有資格獲得最高10.93億美元的里程碑付款恒瑞醫(yī)藥公告，公司與GlenmarkSpecialtyS.A.簽署瑞康曲妥珠單抗項目授權(quán)許可協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，GlenmarkSpecialty將向恒瑞支付1800萬美元首付款，公司有資格獲得最高10.93億美元的里程碑付款，以及根據(jù)銷售情況支付的提成。瑞康曲妥珠單抗是恒瑞自主研發(fā)的以HER2為靶點的抗體偶聯(lián)藥物，已獲（略）用于治療HER2突變非小細胞肺癌。此次合作有助于拓寬該藥物的（略）場，提升恒瑞醫(yī)藥的創(chuàng)新品牌形象和海外業(yè)績。
均勝電子：參與設(shè)立的服貿(mào)二期基金已完成備案均勝電子公告，（略）以3億元參與投資設(shè)立的服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導基金二期(有限合伙)已完成備案。該基金由招商局資本管理(北京)（略）擔任普通合伙人及基金管理人，公司參與投資金額占基金出資總額的3%?；鹨言谥谢鶇f(xié)完成備案，備案編碼為SBGB42。
大龍地產(chǎn)：（略）60%股權(quán)大龍地產(chǎn)公告，（略）達成初步意向，（略）60%股權(quán)。本次交易方案尚未最終確定，目前不能確定是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。（略）持有位（略）順義新城0201街區(qū)的東風商（略）項目，包括住宅用地3.62萬平方米，托幼用地0.51萬平方米。（略）資產(chǎn)規(guī)模，增加權(quán)益容量，（略）（略）的項目儲備，（略）戰(zhàn)略布局，（略）主營業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營能力。
粵桂股份：子公司晶源礦業(yè)競得采礦權(quán)粵桂股份公告，（略）（略）參與了（略）反背沖石英巖礦采礦權(quán)公開競拍活動，出價2.22億元，取得了《競價結(jié)果通知書》。此次競拍的（略）資源儲量為1816.3萬立方米，主要礦種為玻璃用石英礦，開采方式：（略）
永安藥業(yè)：（略）少數(shù)股東股權(quán)永安藥業(yè)公告，（略）少數(shù)股東張勇、夏昌培、代亮合計持有的凌安科技49.20%股權(quán)。此舉旨在進一步強化對凌安科技的管控，加速其在業(yè)務(wù)領(lǐng)（略）場布局，（略）整體戰(zhàn)略規(guī)劃。交易完成后，（略）。此次資金來源為自有資金，（略）正常生產(chǎn)經(jīng)營。
青龍管業(yè)：簽訂8733.82萬元采購合同青龍管業(yè)公告，（略）簽訂了水泥制品采購合同。合同總金額為人民幣8733.82萬元，占公司2024年度經(jīng)審計營業(yè)總收入的3.10%。供貨期為2025年9月20日具備供貨條件，實際供貨按計劃要求執(zhí)行。（略）2025年至2026年的業(yè)績產(chǎn)生一定影響。
復星醫(yī)藥：（略）藥品注冊申請獲受理復星醫(yī)藥公告，（略）復星凱瑞(上海)（略）的布瑞基奧侖賽注射液(FKC889)藥品注冊申請獲國家藥品監(jiān)督管理局受理，適應癥為用于治療復發(fā)或難治性前體B細胞急性淋巴細胞白血病(ALL)成人患者。截至2025年8月，本集團針對該產(chǎn)品的累計研發(fā)投入約為人民幣1.83億元。
業(yè)績>>>
皖維高新：預計前三季度凈利潤同比增長69.81%到109.77%皖維高新公告，（略）股東的凈利潤為3.4億元到4.2億元，與上年同期相比增加1.4億元到2.2億元，同比增長69.81%到109.77%。報告期內(nèi)，公司調(diào)整銷售策略，（略）場份額穩(wěn)步提升，PVA出口量同比增長40%以上，醋酸甲酯出口量同比增長30%左右，VAE乳液出口量實現(xiàn)大幅增長。同時，公司聚焦PVA下游高附加值新材料領(lǐng)域，不斷加大研發(fā)投入，部分產(chǎn)品打破國外壟斷，PVA光學薄膜等新材料產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，盈利能力大幅提升。另外，煤炭、醋酸、PTA等原材料價格同比下跌，導致PVA、聚酯切片等產(chǎn)品毛利率提升，盈利能力增強。
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